区 域 国 别 研 究 报 告上海市哲学社会科学规划办公室2026 年 11 月 5 日上海市企业出海综合服务平台2026-GB-E064GBR/EXP/RAO英国汽车产业转型与中英投资合作建议上海外国语大学上海全球治理与区域国别研究院《区域国别研究报告》是上海市哲学社会科学规划办公室依托上海市各高校和科研院所专业研究力量，紧扣服务企业走出去现实需要，专为“上海市企业出海综合服务平台”打造的区域国别研究品牌。《报告》基于学者“在地研究”田野调研、企业出海实务经验以及其他信息，聚焦国别/区域、产业/行业、在地合规运营三类场景，推出三类系列成果。其中，“国别报告”系列以对象国政治、经济、社会、文化等内容为研究对象，重点围绕宏观经济形势、营商环境、中资企业经营状况、机遇挑战等维度，解析对象国各领域的发展态势，为企业海外布局提供决策参考；“行业报告”系列针对重点产业跨境布局或企业走出去的行业赛道，深入研判对象国的重点行业发展格局；“合规报告”系列回应企业海外合规运营实务关切，系统梳理对象国重点领域的监管要点，为企业在地运营提供应对策略参考。摘要本研究报告全面分析英国汽车产业的发展现状、对华出口的机遇与风险，并为中企赴英投资经营提出参考建议。研究报告指出，英国汽车产业呈现典型的“小产量、高价值”结构，捷豹路虎、劳斯莱斯、宾利等外资主导的豪华品牌积淀深厚，赛车工程、底盘调校与轻量化技术集群享誉全球，高端、奢华与创新构成其核心竞争力。中国市场始终是英国高端车出口的重要目的地，但近年来英国车企也面临从传统燃油车向新能源转型的深层阵痛。务实来看，中英汽车合作空间广阔，其根基在于双方优势互补、互有所需。对于中企而言，未来投资英国汽车产业应从四个方面布局施策：一是安全审查趋严，并购核心技术资产窗口收窄，宜走绿地或少数股权路径；二是新能源合作空间较宽，代工、合资、电池绿地投资已有落地案例，但英国补贴排除中国进口整车，本地化生产成必然选择；三是设厂受制于能源成本、电池缺口与规模门槛，应先轻资产验证、后重资产投入；四是须实现左右舵协同生产，并嵌入原产地合规的整体战略。目录一、英国汽车产业发展现状 ............................................1（一）英国汽车产业概况 ...........................................1（二）主要制造商与品牌格局 .................................... 5（三）英国汽车产业的创新力与竞争力 ..................... 10（四）从传统到新能源的转型压力 ............................12二、英国汽车对华出口的机遇与风险 .............................17（一）市场机遇：高端汽车对华出口大市场 ...............17（二）行业竞争风险：中国新能源赛道的冲击 ........... 19（三）外部制度约束：英欧贸易规则对英国汽车产业的间接影响 ....................................................................23三、中国车企赴英投资面临的挑战与应对建议 ............... 27（一）产业并购的审查门槛正在抬高 ........................ 27（二）中企务实推进对英新能源合作，但仍面临一定政策约束 ....................................................................... 28（三）中企在英本土设厂收益明显，但需在商业闭环后再重资产投入 ............................................................. 30（四）中企应注重左右舵车型协同生产，强化战略引领以符合原产地规则 ...................................................... 33结论 ........................................................................ 35英国汽车产业转型与中英投资合作建议1一、英国汽车产业发展现状英国汽车产业从规模上看似乎正在退场，但从价值上看依然举足轻重。这种小产量、高价值的结构根植于英国百年来以工程理性和设计创新定义品类的历史传统，当前则高度集中于外资主导的豪华品牌和赛车工程两大载体。（一）英国汽车产业概况在全球范围内，英国汽车规模不大，整车产量水平较低。据英国汽车制造商与贸易商协会（SMMT）2026 年发布的数据，2025 年英国汽车及商用车总产量为 764715 辆，其中乘用车 717371 辆、商用车 47344 辆，产量水平降至20 世纪 50 年代初以来的低位。①① SMMT, Motor Industry Facts 2026, https://www.smmt.co.uk/industry-facts/.区域国别研究报告2图 1：2025 年全球主要汽车生产国产量估算对比资料来源：Organisation Internationale des ConstructeursAutomobiles (OICA), https://oica.net/wp-content/uploads/2025/11/prod-total-2025.pdf#1#1#1然而，在规模收缩的同时，英国汽车产业仍然保持着与其产量不相称的经济价值。汽车相关制造业每年为英国经济贡献 920 亿英镑营业额和 250 亿英镑增加值，研发投入通常在每年 40 亿英镑左右，直接制造业就业 183000 人，全行业相关就业约 796000 人；汽车产业占英国商品出口总额的 13.4%，进出口贸易额合计 1080 亿英镑。①这意味着英国汽车产业虽在全球产量序列中不居于前列，但在营业额、增加值、研发强度和出口贡献上，仍是一个以高价① Automotive Council UK, Automotive Facts 2026, https://www.automotivecouncil.co.uk/smmt-motor-industry-facts-2026/.英国汽车产业转型与中英投资合作建议3值环节为支柱的产业部门。英国汽车的出口结构进一步印证了其高价值、外向型的特征。2025 年英国乘用车出口 555826 辆，占乘用车产量的 77.5%，出口目的地覆盖全球 140 多个市场。从出口量分布看，欧盟占 56.7%，美国占 15.0%，中国占 6.3%，三大市场合计吸收近八成。①英国制造的汽车出口到中国的数量虽有限，但集中在豪华品牌、高性能车型和深度定制产品上，单车价值和品牌溢价远高于大众化车型。②总体而言，英国汽车产业的竞争力是在特定细分市场中维持不可替代的技术和品牌供给能力。图 2：2025 年英国乘用车出口目的地结构① 同前注： Automotive Council UK, Automotive Facts 2026, https://www.automotivecouncil.co.uk/smmt-motor-industry-facts-2026/.② Xinhua News, Interview: China remains key market for British carmakers, says auto industry leader, https://english.news.cn/europe/20250205/e278c8dcd16e4f30a54e7d1cde920734/c.html#1.区域国别研究报告4资料来源：SMMT, Motor Industry Facts 2026, https://www.smmt.co.uk/industry-facts/此外，赛车工程与高性能工程服务是英国汽车产业价值密度最集中的体现。F1 每年为英国经济贡献超过 120亿英镑，直接支撑 6000 多个高技能岗位，供应链涉及约4500 家英国公司。①2026 赛季 11 支 F1 车队中有 10 支在英国设有总部或重要运营基地，高度集中于“赛车谷”（Motorsport Valley）。②英国赛车运动与工程服务部门2023 年销售额达到 160 亿英镑，雇佣约 50000 人，89%的企业产生出口收入，研发支出占营业额比重高达 14%。③无论是 F1 作为一项产业活动的年度经济贡献，还是赛车运动与工程服务部门的销售营业额，均指向同一个事实：英国在全球高性能工程和赛车技术供给链中占据枢纽位置，这一位置的价值远远溢出整车制造本身。综合看，英国汽车产业的全球角色可概括为：整车产量不大，但价值高度集中于高端整车、赛车工程、设计研发和全球售后服务。这一结构性特征是判断其电动化转型① UK Parliament, Written evidence submitted by Formula 1, https://committees.parliament.uk/writtenevidence/166176/pdf.② Business Matters Magazine, Formula 1 worth £12bn a year to UK economy as record Silverstone crowddelivers £100m boost, https://bmmagazine.co.uk/news/formula-1-12bn-uk-economy-silverstone-100m/#1.③ Motorsport Industry Association, New Report from Grant Thornton UK and the MIA reveals enormous growth in UK motorsport industry, https://the-mia.com/news/704306/New-Report-from-Grant-Thornton-UK-and-the-MIA-reveals-enormous-growth-in-UK-motorsport-industry.htm.本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:1372392下载,文档Id:1395252,下载日期:2026-11-09英国汽车产业转型与中英投资合作建议5前景和对华经贸关系的基本前提。（二）主要制造商与品牌格局英国汽车制造业的核心特征是外资主导、品牌多元。目前英国境内的主要整车制造商包括：第一，日产桑德兰工厂。日产桑德兰工厂是英国最大的整车制造基地，理论年产能约 60 万辆，但从未实际达到过这一水平；历史最高产量出现在 2012、2013、2014和 2016 年，均为 50 万辆出头。①2025 年产量约 273174 辆，主要生产 Juke、Leaf 和 Qashqai 车型，目前工厂的产能利用率约为 50%，远低于维持双线运营的经济门槛。②2026年 6 月，日产与奇瑞签署非约束性谅解备忘录，研究从2027 财年（2027 年 4 月至 2028 年 3 月）起在桑德兰一号产线为奇瑞代工生产乘用车；由于日产需先将自有车型生产整合至二号产线（预计 2027 年夏完成），行业信息显示套件组装实际可能从 2028 年初启动。③这一安排被视为日本主要车企首次同意在欧洲核心市场为中国品牌代工① AMS, How Nissan Sunderland’s future hinges on Chery contract manufacturing and new models,https://www.automotivemanufacturingsolutions.com/strategy/ho...
