日本的汽车产业与碳中和化的方向性2023年2月经济产业省汽车课1１．日本的汽车产业2２．迈向汽车领域的碳中和化➢汽车产业的现状➢汽车领域碳中和化工作方向➢迈向电动化3CASE的大趋势（汽车产业的变革）⚫被称为“CASE”（Connected互联化、Automated自动化、Service服务化、Electrified电动化）的“绿色化”，“数据化”动向，是在当下的汽车产业展现的大趋势。这一趋势将可能在汽车的制造方法、使用方法层面都带来巨大变革。Connected汽车的互联化，强化与IoT社会之间的协调Automated自动驾驶社会来临Shared&Service汽车的职能转变，服务用车Electrified汽车动力源的电动化应对产业结构变化采取恰当措施关于汽车产业2050年碳中和与汽车（机动车）⚫包含日本在内的众多国家、地区宣布：计划在2050年前实现碳中和的目标。⚫在日本，运输部门的二氧化碳排放量占到全国总排放量的17.7%，其中的机动车相关排放更是引人瞩目地占到总排量的15.5%。降低碳排放已成为当务之急。日本全国CO2总排放量：10亿4400万吨机动车排放：15.5%•<日本国内>国交省HP《运输部门二氧化碳排放量》https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html宣布碳中和目标的国家、地区1)由经济产业省收集、制作，包含①ClimateAmbitionAlliance的参与国；②联合国长期战略中的2050年CN宣布国，2021年4月气候峰会、COP26等场合中的2050年CN宣布国等（截至2021年11月9日）①https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=95②https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies4运输部门的二氧化碳排放量我国各部门的CO2排放量运输部门的CO2排放量商用卡车4039万吨【21.9%】私用卡车3210万吨【17.4%】工业部门3亿5600万吨《34%》家庭部门1亿6600万吨《15.9%》业务等其他部门1亿8200万吨《17.4》其他1亿5500万吨《14.9%》CO2总排放量：10亿4400万吨（2020年度）巴士出租车机动车以外航空铁路■2050年前实现碳中和目标宣布国■2060年前实现碳中和目标宣布国■2070年前实现碳中和目标宣布国运输部门（机动车、船舶等）1亿8500万吨《17.7%》⚪所有机动车排放占到运输部门排放的87.6%（日本全国总排放的15.5%）⚪乘用车排放占到运输部门排放的48.4%（日本全国总排放的8.6%）⚪卡车排放占到运输部门排放的39.2%（日本全国排放的6.9%）※由于数位约简，总合计数值可能存在误差。※电气产业发电中的排放量与供热产业产热中的排放量根据各自的消费量划分至最终需求部门。※参考温室气体调查办公室《日本温室气体排放量数据（1990~2020年度）确认值》，由国交省环境政策课编制。※2015年度之前，二轮机动车排放归属于“业务等其他部门”；2016年度起则被立为独立项目算入运输部门。吨吨吨二轮机动车吨吨吨国内航运构成5日本国内电动车普及情况（基于新车销售数据）⚫电动车占乘用车比例呈上升趋势。<<Reference>>Newpassengercarsales:3.81millionunits(2020)3.68millionunits(2021)2.86millionunits(2022(Jan-Oct))１．日本的汽车产业6２．迈向汽车领域的碳中和化➢汽车产业的现状➢汽车领域碳中和化工作方向➢迈向电动化◼于格拉斯哥召开的COP26上，岸田总理发表了如下讲话（2021年11月2日）-追寻探索一切可用的技术选项。-运用绿色创新基金，开发核心技术。-在东盟地区传播、共享创新成果。岸田总理在COP26的讲话7汽车的碳中和是世界的必然需要。为了实现这一目标，日本会竭尽全力，探索一切技术选项。有效运用2万亿日元规模的绿色创新基金，推动电动车普及必不可少的核心技术研发，包括新型电池与新型发动机、氢燃料及合成燃料等。在亚洲地区共享、推广创新成果，引领世界发展。8实现碳中和的可选项优势亟待解决的问题纯电动汽车•行驶过程中无CO2排放•电池相关课题（成本、续航距离、资源保障等）•充电设备的建设•需要同时推进电气的脱碳化燃料电池汽车•行驶过程中无CO2排放•长续航距离•高充电效率•氢气供给/燃料电池相关课题（成本）•充电设备的建设插电式混合动力汽车•使用电动机时行驶过程中无CO2排放•电池电量不足时仍可使用引擎维持行驶•电池相关课题•充电设备的建设•需同时推进电气脱碳化•燃料的脱碳化混合动力汽车•相较传统油车，有着较低的燃料成本·无需特别配备新基础设施•燃料的脱碳化（生物燃料、合成燃料）⚫不同种类的电动车有着不同的优势与问题。为实现2050年碳中和的目标，日本将发挥自身优势，立足强大的工业基础，探索多样化的技术选择。→目标：于2035年实现电动车（纯电动汽车、燃料电池汽车、插电式混合动力汽车、混合动力汽车）/新车销售占比100%。（参考）电动车的构造与特征优势•行驶过程中无CO2排放•行驶过程中无CO2排放•长续航距离•高充电效率•切换到电动模式时行驶过程中无CO2排放•电池电量不足时仍可使用引擎维持行驶•相较传统油车，有着较低的燃料成本问题•成本较高•续航距离较短•充电时间较长•电池生产过程中产生CO2排放•成本相较EV更高•充电设备的建设要求高成本•切换到引擎模式后行驶过程中产生CO2排放•成本高居不下•虽优于传统油车，但在行驶过程中仍存在CO2排放•需尝试实现燃料的脱碳化9电池（大）③插电式混合动力汽车（PHV）④丰田型(普锐斯等）⑤日产型（e-Power）氢储存罐（外部供电）发动机电机（大）插座①纯电动汽车（EV）②燃料电池汽车（FCV）动力源电池供电（充电）发动机供电混合动力汽车（HV）构造电池（小）电机（大）电池（中）插座电机（小）（外部供电）电机（小）电池（小）电池（小）电机（大）发动机发动机✓纯电动汽车（EV），插电式混合动力汽车（PHEV）✓燃料电池汽车（FCV）——主要应用于商用车✓燃料的碳中和化（有效利用合成燃料（e-fuel））10（参考）电动车概览⚫不同种类的电动车有着不同的优势与问题。为立足强大工业基础，充分发挥自身优势，日本将不受限于特定单一技术的研发，广泛探索多样化的技术方向，鼓励不同技术之间的创新竞争。※电动车：包含纯电动汽车、插电式混合动力汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车HV、PHV领域FCV领域路线巴士大型卡车配送卡车代步工具移动距离车辆尺寸EV领域乘用车近距离用车小型配送车辆绿色增长战略（汽车、蓄电池产业）概要（2021年6月修订）电动化的目标※电动车=EV（纯电动汽车）、FCV（燃料电池汽车）、PHEV（插电式混合动力汽车）、HV（混合动力汽车）✓截至2035年，实现乘用车领域电动车销售/新车销售占比100%的目标✓商用车领域：·对于8吨以下的小型车，首先在2030年前使电动车/新车销售占比达到20～30%，进一步在2040年前使电动车+使用脱碳化燃料（合成燃料等）的车型/新车销售占比提升至100%。·对于8吨以上的大型车，首先在2020年代尝试先行引入5000辆目标车型，并根据实际情况，在2030年前设置截至2040年的电动车普及目标。基础设施建设的目标✓建造公用快速充电桩3万个、普通充电桩12万个（最迟在2030年为电动车用户提供等同油车的便利使用体验）✓截至2030年，建设约1000座加氢站（面向商用车方面的需求，促进相关企业充电、加气设备的建设）燃料的碳中和化✓在合成燃料方面，计划于2030年代对合成燃料进行推广普及，追求成本降低，至2040年实现其自主商业化。蓄电池的目标✓在2030年之前尽早将日本国内车载蓄电池制造能力提升至100GWh。与此同时，为平衡电动车油车经济成本，需要将车载电池组的价格控制在1万日元/kWh以下。◆在向着2050年汽车全生命周期碳中和化目标努力的同时，提升蓄电池产业竞争力，布局新能源产业基础。【基本思路】①不局限于汽车产业，积极全方位地开展政策，包括能源供给、各产业、生活与工作、出行与物流、地区发展与城镇建设等。②不局限于特定、单一技术，研究动力系统能源（燃料）之间的有机组合，尝试多样化的技术发展路径，从而提升国际竞争力。③日本的汽车产业，便是支撑国家经济的产业之一，有着领先全球的综合技术实力，由其生产的汽车销往全球各地，享誉世界，需要关注境外各国的相关政策与市场状况，采取具有全局视角的举措。④在汽车相关产业中，不少领域的主体是中小微企业。基于这一现状，在采取举措，应对电动化需要的同时，也要鼓励企业通过挑战新领域，调整经营方式，拓展多样化的业务形式，施行企业间的合作、合并等种种方式，努力转型升级，从而在整体性的层面对产业结构做出积极、先进的调整，更好地追求碳中和目标的实现。11主要国家、地区纯电动汽车销量走势主要国家、地区纯电动汽车销量走势图⚫在全球范围内，纯电动汽车的销量呈上升趋势，其中欧洲、中国犹为突出。⚫进一步的政策扶持是其原因之一。尤其在欧洲，销量在2021年呈现大幅增长。（注）北美包含美国、加拿大；欧洲包含欧盟的14成员国（比利时、德国、法国、意大利、卢森堡、荷兰、丹麦、爱尔兰、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、瑞典）与挪威、瑞士、英国共计17国。在美国SUV被划分为小型卡车，因此采用乘用车+小型卡车的数据。（出处）Marklines、JAMA（日本汽车工业协会）数据120.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q2018年2019年2020年2021年2022年北美日本欧洲中国21.7%14.0%5.9%2.5%（参考）各国的电动化目标13美国德国法国英国中国油车暂无目标※联邦参议院：决议于2030年起禁售（暂无法律效力）2040年起禁售2030年起禁售※HEV、PHEV于2035年起禁售暂无目标※汽车工程学会：2035年全车电动化（混动车50%；BEV、PHEV、FCV50%）EV、PHEV、FCV2030年库存数量目标BEV:1500万辆2028年库存数量目标BEV:300万辆PHEV:180万辆2030年销售目标BEV:50～70%暂无目标※加利福尼亚州、纽约州：2035年BEV、PHEV、FCV100%市场规模1750万辆400万辆2580万辆280万辆270万辆2025年销售目标BEV、PHEV、FCV:20%欧盟2035年起禁售※但存在中期回顾等规定2035年销售目标BEV、FCV:100%※但存在中期回顾等规定1400万辆日本430万辆2035年电动车100%（BEV、PHEV、FCV、HEV）2030年销售目标BEV、PHEV:20～30％、FCV:～３％2030年销售目标BEV、PHEV、FCV:50%13１．日本的汽车产业14２．迈向汽车领域的碳中和化➢汽车产业的现状➢汽车领域碳中和化工作方向➢迈向电动化备战2035年电动车100%目标加大电动车购车补贴（最高85万日元）实施蓄电池战略，确立对世界的领导地位（研发技术、建设生产基础设施、培育人才等）③培育蓄电池产业①加快电动车引入②建设充电、充能设施截至2030年，将充电设备扩大至现有规模的5倍（3万→15万）大规模支持设备引入④支援供应商等的结构转型建设电动化社会的举措电动车：纯电动汽车、燃料电池汽车、插电式混动汽车、混动汽车（出处）日产汽车官网（出处）次世代自动车振兴中心官网（出处）PPES官网（出处）ENEOSHP15引擎部件EV·电机产品为实现向电动化的顺畅过渡，需要为部件生产者、4S店、维修/养护服务者、加油站等商业主体提供业态转换上的支持。关于绿色能源汽车购买补贴（CEV补贴）燃料电池车（FCV）纯电动汽车（EV）插电式混动车（PHEV）对象：纯电动汽车（EV）、插电式混合能源汽车（PHEV）、燃料电池汽车（FCV）等购车补贴预算概要※特殊条件包括：具有V2X功能，可实现对外供电；配备1500W车载插口等。轻型EV最高85万日元补贴金额（例）最高55万日元最高55万日元最高145万日元⚫为EV、PHEV、FCV的购车提供丰厚的购车补贴，将“绿色增长战略”落到实处。⚫大幅提高补贴上限金额。EV购车时的上限由40万日元上调至最高85万日元。重点补助具有对外供电功能的车型（可在灾害等特殊场合使用），提供额外补助金额。车种过去2021年度修正、2022年度当初基数基数特殊条件※EV40万日元65万日元85万日元軽EV20万日元45万日元55万日元PHEV20万日元45万日元55万日元FCV225万日元230万日元255万日元补贴标准（大幅上调上限）16（地区）公用停车场家中车库便利店高速公路SA、PA公路充电站汽车专卖店商业设施、店铺员工停车场住宿设施建设多层次充电设备社会⚫需要建设“多层次充电设备”，让家中的普通充电与行车路上的快速充电相结合普通充电为主便利店高速公路员工停车场商业设施住宿设施公寓在长途驱车中的休息时间完成充电在多种活动（购物、住宿等）期间充电在家充电休息时补充电量停车时充电驻车时间：长驻车时间：短驻车时间：不定（长/短）住房快速充电为主快速充电桩10～100kW（已开始有100kW的充电器投入使用）普通充电快速充电普通充電器３～６kW急速充電器10～100kW公路充电站普通充电桩３～６kW家行车路途目的地在家期间完成充电17充电设施的现状18⚫目前，全日本范围内约建有3万个公用充电设备。⚫电动车的普及与充电设备的建设，两者就像是车的双轮，需要同时推动，均衡兼顾。各国EV/PHV累计销量与公共充电桩数量（2021年实际）ZenrinCo.,Ltd.调查1,6742,0974,8606,7537,1087,3927,7487,8667,8938,2655,6926,8187,73915,19220,72722,10222,49422,45421,34021,19805,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0002013.032014.032015.032016.032017.032018.032019.032020.032021.032022.03急速充電器29,463出处：IEAGlobalEVOutlook2022日本中国美国德国英国法国荷兰瑞典挪威EV、PHV累计销量33.4万辆784.3万辆206.4万辆131.5万辆74.6万辆72.5万辆38.5万辆30.0万辆63.7万辆公共充电桩数量2.9万个114.7万个11.4万个5.1万个3.7万个5.4万个8.5万个1.4万个1.9万个公共充电桩数量/EV、PHV累计销量0.090.150.060.040.050.070.220.050.03日本充电桩设置基数变化充电设备、加氢站的建造补助充电设备（EV、PHEV用）加氢站（FCV用）⚫基础设施的建设与电动车的普及密不可分。在为电动车引入提供支持的同时，计划于2030年前建设快速充电桩3万个，普通充电桩12万个，加氢站1000座。互补式的建设普通充电、快速充电设备。重点区域：集体住宅、高速公路服务区、山区等空白地区等。【加氢站的建设状况（包含建设中）共169处】·关东圈：62处·中京圈：52处·关西圈：23处·九州圈：20处·其他（干线沿线等）：12处※截至2021年12月【补贴率】建设费：最高2/3种类普通充电快速充电使用场景家、公司为主高速服务区等沿途场合为主使用概念图成本相对较低相对较高充电时间8小时左右30分钟左右补助措施【集体住宅等】设备费：1/2工程费：固定金额【服务区、途径地等】设备费：固定金额或1/2工程费：固定金额公寓的充电空间（注）充电时间根据电池余量、充电需求量不同而不同。与私营企业等主体合作，以日本四大都市圈及其间的干线沿线为中心，建设加氢站。高速公路的充电空间19汽车产业“MIKATA”项目⚫随着汽车电动化趋势深化，日本国内对内燃发动机车辆的需求持续走低，部分汽车部件（发动机、变速器等）也随之面临着需求下降的问题。针对现状，日本为“进攻型业态转换、业务重构”提供支持，为鼓励汽车零部件供应商挑战电动车零部件生产，帮助原先的汽车维修、养护、销售从业者能够顺利适应电动化的潮流。⚫该项目在各个阶段提供有助于脱碳化的“见解（MIKATA）”，作为强而有力的“伙伴（MIKATA）”支援企业经营。具体内容包括但不限于：来自专家的助跑型实地支持；可申领并用于设备投资等方面的业务重构补助金“绿色增长额度”，等等。从零开始业态转换的企业！“经营”伙伴业态转换途中，需要引入设备的企业家们！“未来投资”伙伴升级！实现碳中和之汽车零部件供应商业务转型支援计划中小企业等业务重构补助金✓通过现场学习、讲座等方式，为企业讲解电动化前景，传授转型所必需的基础知识等。✓在此基础上，我们还将提供地区支援中心的咨询，或是根据企业面临的技术、经营问题派遣匹配的专家，对企业的业态转换进行技术分析，制定战略，为企业提供强而有力的支持。✓对业态转换过程中所必须的设备引入等方面提供补贴。✓在研究开发、技术研发、人才培育的同时，积极施行业务重构，为“绿色领域※”课题解决做出贡献——这样的企业正是我们的支援对象。※绿色增长战略的14个重点领域✓上限：中小企业1亿，中坚企业1.5亿。补贴率：中小企业1/2，中坚企业1/3。✓。EV电机电车用轻量零部件引擎引入电车零部件加工用设备，投入新产品的技术研发过去转型油车养护电车养护引入EV养护的必要设备，培育专业人才过去转型20中坚、中小供应商咨询窗口协商支持专家匹配、派遣●咨询未来的经营方针●咨询研发产品的技术问题●拓展研发产品的销路●申请必要的设备投资①新型电池、电机上限1510亿日元②搭建氢供应链上限3700亿日元③合成燃料上限576亿日元①续航距离翻倍。②钴回收率95%的高性能电池、循环技术等先进领域的开发支援。成本削减、便利性提升、资源危机缓和。建设包含海外运输的大规模供应链，并对水电解装置制氢等技术开发提供支援。对增需与降低供给成本配套提供支援，建设氢社会。支援合成燃料生产工序研发，实现CO2+H2与合成燃料之间的高效率、大规模转化。提升合成燃料的生产收率与利用技术。※合成燃料：合成CO2与H2而来的燃料。⚫运用绿色创新基金，推动领先世界的技术创新，提升每一技术选项的可行性。海运（液氢运输船）全固体电池循环工程CO2H2合成燃料製造直接回収技術工場・発電所等合成燃料の製造・供給のイメージ制氢（水电解装置）积极创新，探寻多样化技术选项21直接回收技术工厂、发电站等合成燃料制造合成燃料的生产和供给示意图⚫想要建成碳中和社会，必然需要在运输部门实现脱碳化。⚫尤其是因行车距离长而纯电动汽车无法满足需求的领域（大型巴士、卡车等），世界各国都朝着燃料电池化的方向调整。与之相对，日本在FC巴士、卡车等商用交通服务领域还只存在局部的、片面的未来展望，要从需求侧与供给侧做出预测仍显得困难重重。⚫扩大交通服务领域的新能源汽车引入面临诸多挑战。例如FC汽车与氢燃料的供给量和成本，基于用户使用方式的基础设施战略性建设等等。要克服这些困难，需要需求侧和供给侧的共同协作，以及跨产业的协同合作。基于这种现状，日本设立了专项研讨会，努力在政府与民间（供给侧、需求侧）共享未来展望，并为实现蓝图探讨所需政策，以扩大交通服务领域中的FC车辆的发展。研讨课题○圈定交通服务领域中的重点领域（轻卡、重卡、巴士等）○明确到2030年的车辆引入、设备建设的计划规模及基本路径○根据不同使用方式（最后一公里/干线等）优化加氢站布局○制定车辆、加氢站（建造、运营），氢价格的成本目标○基于上述内容实施各项具体举措（预算、制度等）研讨会成员供给侧需求侧知识分子相关省厅设备供给、氢供给企业人士汽车OEM、承运人、托运人经产省（由能源系统课、汽车课共同承担事务局功能）国交省（综合政策局、道路局、汽车局）环境省氢领域、物流领域专家其他（根据需求调整）日程9月8日，研讨会正式召开之后，在10月中陆续开展对成员的采访等各项工作，于秋季～年底完成中期汇总关于“氢交通”官民研讨会22关于合成燃料（e-fuel）官民研讨会的创设⚫要实现合成燃料的商用化，除了技术与价格层面的问题，还存在诸多其他亟待解决的课题，例如：通过国内外的宣传工作，提升对合成燃料的认知程度；供应链的建构；CO2减排效果评估体系的建立等。这些课题都需要政府与企业齐心协力，共同应对。⚫为加速以上方面的讨论进度，现创设“合成燃料（e-fuel）引入促进官民研讨会”。在此基础上，为了让不同课题能够得到精准、充分的专业讨论，特在该研讨会下设置“商用化推进工作组”与“环境筹备工作组”。⚫研讨会的讨论成果将共享至综合资源能源调查会等相关部门，在必要政策的制定中起到重要作用。⚫展开综合性研讨，促进合成燃料引入运用⚫汇总各工作组研讨成果⚫面向政府相关部门的报告与建议⚫致力于实现合成燃料商用化，以交通服务领域（汽车、飞机、船舶）为中心，规划具体的实现路径，并对供应链的构筑做出研讨、验证⚫探讨在交通服务之外的领域引入运用合成燃料的可能⚫促进合成燃料引入运用的宣传活动等⚫建立CO2减排效果评价体系⚫运用能够促进合成燃料引入的架构（GXLeague等）⚫提升国际认知度等商用化推进工作组环境筹备工作组合成燃料官民研讨会【供给】·制造（石油联盟）·流通（全国石油商业组合联合会）【需求】·汽车（汽车工业会）·飞机（定期航空协会）·船舶（日本内航海运组合总联合会（国内航线）、日本船主协会（国外航线）等【研究机关、知识分子、政府】·经济产业省（事务局）、国土交通省·NEDO、产业技术综合研究所等成员23