【推荐】平安证券：月酝知风之新能源产业2023年12月报-海上风电和绿氢延续高景气免费下载

海上风电和绿氢延续高景气证券研究报告皮秀 投资咨询资格编号：S1060517070004电力设备及新能源 强于大市（维持）苏可一般从业资格编号：S1060122050042证券分析师研究助理请务必阅读正文后免责条款2024年1月2日月酝知风之新能源产业：张之尧一般从业资格编号：S10601220700422023年12月报 光伏•12月，申万光伏设备指数同比上涨4.26%。•展望后市：本月通威和大全推出硅料扩产计划，高景太阳能组件项目陆续投产，供需形势尚无明显改善的迹象；一季度为传统需求淡季，光伏制造供需和业绩压力仍较大。近期，爱旭发布高双面率地面电站新品，通威2023年第六次刷新HJT组件功效纪录，隆基BC技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录，协鑫光电2GW钙钛矿项目落地昆山，光伏各类新技术并驱争先、商业化提速。 风电•12月份风电板块指数下跌2.85% 。•展望后市：国内风机大型化持续推进，陆上风电和海上风电经济性较快提升，新的应用场景逐步打开，国内海上风电需求有望迎来快速增长；头部风机企业已经开始获得海外海上风机订单，未来国内海上风电产业链走出去的趋势日趋明朗，具备出海能力的整机、海缆、管桩企业受益。 储能&氢能•12月，储能指数上涨1.22%，氢能指数下跌2.72%。•展望后市：储能方面，国内大储装机火热，但价格仍在下探，市场化运作模式仍待完善；建议优选壁垒高、竞争格局更好的海外大储赛道。氢能方面，政策重视绿氢项目落地，电解槽环节竞争格局逐渐明朗，建议关注电解槽、绿氢项目投资等重点环节。导读 投资建议•光伏：新型电池可能是潜在机会点，建议关注HJT、BC等新型电池的产业化进展情况，潜在受益标的包括迈为股份、帝尔激光、隆基绿能等。•风电：海上风电需求高增，整体供需形势较好，海上风机环节有望在出海方面实现突破，重点关注风机龙头明阳智能、运达股份，建议关注东方电缆、大金重工、亚星锚链。•储能&氢能：储能方面，建议关注海外大储市场地位领先的阳光电源，以及积极拓展工商储运营业务的苏文电能；氢能方面，关注在绿氢项目投资运营环节重点布局的企业，包括吉电股份和相关风机制造企业等。导读目录C O N T E N T S风电：海风整机出海实现突破光伏：11月国内装机高增，逆变器出口数据环比向好储能&氢能：绿氢在政策、项目、招标端迎积极进展投资建议及风险提示45本月重点 |光伏本月回顾：12月，申万光伏设备指数同比上涨4.26%，跑赢沪深300指数6.12个百分点。重点事件：2023年1-11月，国内光伏...