身在氢能产业链下游，燃料电池车正在寻找发展之道免费下载

56 << 2022 No.19文/毕马威中国身在氢能产业链下游，燃料电池车正在寻找发展之道交通领域是目前氢能应用相对比较成熟的领域。从专利申请看，2021年交通领域的氢能技术应用专利申请15639件，占氢能下游技术应用的71%。氢能源在交通领域的应用包括公路、铁路、航空和海运等，其中氢燃料电池汽车是交通领域的主要应用场景。燃料电池车发展现状 燃料电池汽车产业处于起步阶段，燃料电池汽车企业数量较少，技术、成本和规模是进入的主要门槛，燃料电池汽车产销规模较小。2020年由于受到疫情等因素影响，我国燃料电池汽车产销量出现大幅下降，之后稳步恢复。2021年燃料电池汽车产量和销量分别同比增加49%和35%；2022年以来，燃料电池汽车产销量进一步增加，上半年燃料电池汽车产量1804辆，已经超过2021年全年（图1）。与纯电动汽车和传统燃油车相比，燃料电池汽车具有温室气体排放低、燃料加注时间短、续驶里程高等优点，较适用于中长距离或重载运输，当前燃料电池汽车产业政策也优先支持商用车发展。现阶段国内燃料车以客车和重卡等商用为主，乘用车主要用来租赁，占比不及0.1%。当前燃料电池汽车的购置成本还较高，尚不具备完全商业化的能力。成本是限制燃料电池市场化的主要因素。燃料电池汽车的发展仍然依靠政府补贴和政策支持。2020年氢能公交车推广数量较多，虽然车型规格、系统配套商及功率大小有差异，但多数订单公交车均价在200万~300万元/辆，价格较高。此外，燃料电池汽车对低温性能要求较高、动力系统成本较高，加之基础设施稀缺等限制，目前尚未实现大规模推广，有待未来进一步改善。燃料电池车发展前景 在实现“双碳”目标的带动下，零碳排放的燃料电池汽车有望保持高速增长。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》指出，到2025年氢燃料电池车辆保有量约5万辆（图2）。据此计算，2022-2025年保有量年均增长率将超过50%。图1 我国氢燃料电池汽车产量和销量/辆燃料电池汽车成本未来有较大下降空间。燃料电池汽车主要包括燃料电池系统、车载储氢系统、整车控制系统等。其中，燃料电池系统是核心，成本有望随着技术进步和规模扩大而下降。根据国际能源署（IEA）研究，随着规模化生产和工艺技术的进步，2030年燃料电池乘用车成本将与纯电动汽车、燃油车等其它乘用车成本持平，其中燃料电池系统的成本将从2015年的30200美元/辆降低到2030年的4300美元/辆，单位成本则有望从2015年的380美元/kwh降低到2030年的54美元/kwh，降幅为86%，...